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南京市資產配置研究服務平臺定制化軟件模塊項目招標

項目所在地區：江蘇省南京市

一、招標條件

本資產配置研究服務平臺定制化軟件模塊項目已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為，招標人為華泰證券股份有限公司。本項目已具備招標條件，現招標方式為公開招標。

二、項目概況和招標范圍

規模：  詳見招標文件

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：資產配置研究服務平臺定制化軟件模塊項目

三、投標人資格要求

資產配置研究服務平臺定制化軟件模塊項目：

1.投標人必須在中華人民共和國境內依法注冊并成立3年以上(截至開標日),具有訂立并履行合同的民事行為能力，提供營業執照復印件；

2.投標人須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，提供2023年度經會計師事務所審計的“無保留意見”會計報告完整版有效復印件(包括：報告正文、資產負債表、利潤表、現金流量表和財務報表附注等)或投標截止時間前6個月銀行出具的資信證明(提供復印件，加蓋公章);

3.投標人具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供2023年度或2024年度全年的(1月至12月所有月份)“增值稅”完稅證明、近6個月內任意一個月的社保機構出具的投標人社保繳費清單材料，社保材料必須為參保證明(加蓋社保部門有效印章)或繳納證明(加蓋稅務部門或社保部門有效印章);

4.截至投標截止日，投標人未被“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人、稅收違法黑名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(提供三張官方網站查詢結果截圖);

5.投標人必須為增值稅一般納稅人，提供一般納稅人證明材料；

6.投標人具備履行合同所必須的經驗和專業技術技能，提供一個2022年1月1日(合同簽訂日期)以來獨立承擔資產配置或基金投研系統開發的案例，以合同復印件作為證明材料(注：合同的復印件至少包含首頁、合同標的、蓋章頁、金額頁、采購內容說明等能夠說明合同內容的信息復印件，日期以合同簽訂時間為準，復印件需清晰可見，否則視為無效);

7.投標人須參加招標人的POC測試，并取得測試通過證明文件；

8.投標人未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態，企業沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大違法違紀等問題，被有關部門暫停投標資格并在

暫停期內；本項目不接受聯合體(含關聯關系的企業)投標及未經招標人同意的任何形式的轉包、分包(提供承諾書，格式自擬);

9.法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參與本項目(提供承諾書，格式自擬，加蓋公章);

10.投標人須承諾，招標人在中國國內(含港澳臺地區)使用其提供的貨物及服務時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權、著作權、商標權或工業設計權相關的任何爭議。如果有任何因招標人使用投標人提供的貨物及服務而提起的侵權指控，投標人須依法承擔全部責任(提供承諾書，格式自擬);

11.投標人須充分理解招標需求，有能力履行本項目招標內容要求和提供本項目的服務，且投標人在與招標人的合作中(包括往期合作)不存在負面行為(提供承諾書，格式自擬)。

注：以上所有資格要求條件必須在投標文件中逐條提供有效證明材料復印件加蓋投標人公章及其他相關承諾書并加蓋公章，原件備查，否則投標無效。

本項目不允許聯合體投標。

四、招標文件的獲取

獲取時間：2025-01-1709:00到2025-01-2417:00

獲取方式：凡有意參加投標者，請于2025年1月17日9:00時至2025年1月24日17:00時(北京時間，下同),線上下載電子招標文件；招標文件每套售價500元，平臺服務費200元，售后不退。五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2025-02-2014:00

六、開標時間及地點

開標時間：2025-02-2014:00

七、其他

一、項目概況

為貫徹落實集團科技賦能下的財富管理轉型戰略，深化以客戶為中心的買方投顧服務模式，差異化賦能分層分級的投顧服務鏈路，持續為客戶、投顧和內部投研用戶提供更加科學、專業、友好、智能的資產配置投研內容與工具，是提升集團財富管理業務核心競爭力、提高客戶投資體驗的基石。

本期項目資產配置研究服務平臺強化數字化投研專業能力向客戶與投顧的輸出，深化產品研究量化分析能力，夯實資產配置中臺型服務能力。TEC方面，重點搭建私募管理人工作臺及代銷FOF穿透式風險管理功能；建設ETF研究專區，搭建指數擇時信號看板；支撐漲樂財富通理財陣地、私募專區和ETF專區建設，提升千人千面資產配置服務能力；賦能聊TA升級資產配置和賬戶診斷能力，支撐長贏配置體系、ETF專區建設；提升基金投顧策略管理和風控水平，持續建設MOM組合管理全鏈路。FOF投研一體化管理平臺(LENS)方面，重點搭建公募FOF配置研究框架；建設“優選”FOF投資管理功能集；優化FOF算法體系性能與外輸投研能力。私行投研平臺方面，重點建設私募組合業績報酬計算能力。

投標人須免費提供本項目全部源代碼。

具體項目內容和要求詳見招標文件用戶需求書。

二、招標范圍及標段劃分

1、標段劃分情況：一個標段

2、標段名稱：資產配置研究服務平臺定制化軟件模塊項目

三、資格審查方法：資格后審

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請于下方聯系人辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細的招標、報名表格、項目附件和部分招標文件等。

聯系人：李 工 

電 話：17610398736

郵 箱：17610398736@163.com